eltyoComment automatiser les devis et les relances ?
Eltyo relie votre messagerie, votre CRM et votre logiciel de devis pour préparer une proposition à partir d’une demande entrante. L’agent extrait les éléments utiles du message. Les règles commerciales déterminent ensuite les références, les prix, les remises autorisées et la durée de validité.
Votre équipe relit le brouillon et complète les points ouverts avant l’envoi. Après envoi, le workflow vérifie le statut du devis à la date convenue. Il prépare une relance seulement si la proposition attend encore une réponse.
Quels outils connecter ?
- Messagerie ou formulaire. Récupérer la demande, les pièces jointes et le fil de discussion.
- CRM et catalogue. Rapprocher la demande de la bonne fiche et vérifier les références, tarifs et conditions applicables.
- Logiciel de devis ou de facturation. Préparer un brouillon dans le logiciel ou un fichier structuré à importer, selon les accès disponibles.
Nous vérifions les API, les imports et les droits avant de définir le parcours. Un export de catalogue peut suffire pour tester le circuit de préparation sur quelques produits.
Quelles décisions reviennent à l’équipe commerciale ?
Un devis hors catalogue, une demande ambiguë ou une remise particulière déclenche une revue. L’équipe voit les sources et les champs à confirmer. Pour les relances, elle fixe les délais et le nombre de tentatives. Une réponse entrante ou un changement de statut suspend la relance pour éviter de doubler un échange en cours.
Comment vérifier le gain de temps ?
Commencez par une gamme de produits et un modèle de devis. Comparez le temps entre la demande et le brouillon validé, en incluant la relecture. Comptez aussi les devis repris et les propositions qui atteignent leur échéance sans action. Ces mesures aident à décider quelles étapes étendre.
Le même cadrage s’applique à d’autres processus métier à automatiser. Si votre priorité est comptable, explorez le traitement des factures fournisseurs.